本(běn)轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电消费(fèi)品(pǐn)甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的类，针对不同市场定位、目(mù)标客群(qún)和经营模(mó)式(shì)，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要(yào)产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货(huò)起(qǐ)家，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但公(gōng)司主要(yào)产品都是授权品牌(pái)销售，毛(máo)利(lì)率(lǜ)较低(dī)，而自主品(pǐn)牌占比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业(yè)的(de)信息技(jì)术服务(wù)商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业(yè)客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平(píng)安，以前是移动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利(lì)率更低的车主信(xìn)息(xī)服务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷(mí)，公司业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性、与达(dá)安基因业务的关(guān)联性及(jí)为了不同业务板块的(de)更好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力远不如同行业的(de)南(nán)微，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国(guó)内领先的高端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测(cè)两大类集成电(diàn)路专用设备(bèi)的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等(děng)产(chǎn)品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的(de)领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增速很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存(cún)货(huò)越来(lái)越多，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合(hé)材料为(wèi)基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产品应用的高(gāo)新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆(liàng)和建(jiàn)筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司(sī)深耕弹(dàn)簧(huáng)行业(yè)40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行(xíng)业知甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产品的制(zhì)造(zào)企业(yè)，其(qí)综(zōng)合实(shí)力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但(dàn)公司市占率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬(yìng)件一体(tǐ)化(huà)综合解决(jué)方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服(fú)务(wù)交互系(xì)统两大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务收(shōu)入的重要(yào)组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公(gōng)司，主要是医院的(de)门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什(shén)么技(jì)术门(mén)槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性能模拟及数(shù)模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要(yào)产品为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信(xìn)终端(duān)、消费类(lèi)电子(zi)、照明应用及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行(xíng)业(yè)，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速也大幅(fú)放缓了(le)，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天(tiān)科(kē)技集(jí)团(tuán)直接控股的大型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院(yuàn)国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以(yǐ)神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金(jīn)审(shěn)信息化服务、商密(mì)网云服务、信息化运(yùn)维甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集(jí)成(chéng)（主(zhǔ)要面(miàn)向航(háng)天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息化服(fú)务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件公司，大(dà)量关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什(shén)么竞争(zhēng)力(lì)，利(lì)润基本(běn)没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购和政策(cè)强推(tuī)，这类(lèi)公(gōng)司(sī)业绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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