在持续已久的“AI热潮一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思”中，各家争相(xiāng)推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算(suàn)力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追加预订先(xiān)进封(fēng)装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微网(wǎng)消息，有代理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其(qí)5个月价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉(lā)长(zhǎng)，之(zhī)前拿(ná)货(huò)周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得(dé)不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商(shāng)已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的是(shì)，类似的(de)事情在(zài)微软内部也(yě)早已发(fā)生。3月(yuè)已有外媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指(zhǐ)出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣(xuān)布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出(chū)现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点(diǎn)，更放(fàng)大(dà)了这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期(qī)也受到了连带的(de)影(yǐng)响，导致(zhì)市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争(zhēng)相推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其中在(zài)训(xùn)练端，以目前主流(liú)一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思的(de)训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大(dà)模型(xíng)训(xùn)练成(chéng)本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能(néng)基本满足要求，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无(wú)论是(shì)互(hù)联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当(dāng)初。

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