要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。P家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕PI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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