要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 0024吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗79：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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