要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对(duì)嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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