关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网(单反可以带上飞机吗wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的价(jià)格(gé)快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建单反可以带上飞机吗成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易(yì)价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(ji单反可以带上飞机吗ā)提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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