民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后(hòu)的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握(wò)更长趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察(chá)中国当下出(chū)口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订(dìng)的(de)老订单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期(qī)涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外(wài)贸广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存(cún)在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像(xiàng)》

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