民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观(guān)察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明(míng)显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到(d疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别ào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别 alt="广交会下的出口(kǒu)群像 | 民生·周君(jūn)芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不(bù)直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四(sì)档35％的(de)共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的(de)订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群(qún)像》

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