因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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