近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(du夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思ì)来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一(yī)个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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