因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)红楼梦多少字创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起(q红楼梦多少字ǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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