要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng使我不得开心颜上一句是什么)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司使我不得开心颜上一句是什么

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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