要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科技研发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极(jí)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思的财政台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策(cè)形(xíng)成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告(gào)了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利(lì)率的(de)通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所持(chí)续完善(shàn)REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机(jī)制，更(gèng)好服务(wù)经济(jì)高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市(shì)基(jī)础设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民(mín)众生活密(mì)不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的(de)“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合作(zuò)，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低(dī)位。布伦特(tè)和西德(dé)克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一年内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业气体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业(yè)务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临(lín)床(chuáng)试(shì)验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全(quán)资子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期(qī)中期(qī)票据(jù)

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