兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。<扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌/p>

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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