兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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