要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xià当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗n)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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