要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(s中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大ū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大>

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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