关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(s无锡市是几线城市hì)场交易的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预(yù)制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成无锡市是几线城市本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政(zhèng)治经济形(xíng)势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了从未(wèi)有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi无锡市是几线城市)后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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