要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承国民党任公是指谁，任公指的是什么销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.国民党任公是指谁，任公指的是什么4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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