近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、86夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处6万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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