要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的(de)二十(shí)大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务执业(yè)能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连续(xù)第(dì)四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力资(zī)金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿保险股份有假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字限公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管(guǎn)理部(bù)信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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