兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗