兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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