要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合(h冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢é)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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