要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了(le)解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京(jīng)成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新(xīn)任(rèn)务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实(shí)施(shī)积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前下(xià)调(diào)幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出(chū)了(le)浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及(jí)信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副(fù)处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次资本(běn)市(shì)场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于(yú)继续发挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断(duàn)提(tí)升(shēng)服务(wù)实体经济(jì)质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会(huì)将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证(zhèng)券(quàn)公司(sī)债券业务执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 6005压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗30：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点(diǎn)函(hán) 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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