要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(sh嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎í)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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