因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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