要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技厦门是几线城市呢服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施(shī)积极的(de)财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠(qú)道增(zēng)加城乡居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报(bào)告(gào)和临时公告披(pī)露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和(hé)总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础设施普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了(le)大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债券业务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(厦门是几线城市呢xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核厦门是几线城市呢聚(jù)变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可(kě)转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大(dà)资(zī)产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复合(hé)材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象电(diàn)动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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