要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：350开头的身份证是哪里的经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(350开头的身份证是哪里的fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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