民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客(kè)户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本(běn)次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型(xíng)企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企业是这一轮(lún)产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署(shǔ)统计(jì)的出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前(qián)也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到(dào)的(de)产成品也(yě)主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据(jù)显示，中国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的(de)订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

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