本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替(tì)代空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群(qún)和经(jīng)营模式，形成(chéng)了(le)成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括(kuò)“德(dé)尔(ěr)玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要产(chǎn)品(pǐn)类型包(bāo)括家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货(huò)起家，薇娅(yà)也(yě)有(yǒu)持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品都是授(shòu)权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商，通(tōng)过自主开发技术平台(tái)及搭建服务网络(luò)，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人用户(hù)的(de)大型(xíng)企业客(kè)户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要(yào)是(shì)平(píng)安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信(xìn)息服务(wù)，没看到核心(xīn)竞争(zhēng)力，保险行业(yè)低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司(sī)前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性及为了不同业(yè)务板块(kuài)的更好发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)，体量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科(kē)技股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领先的(de)高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测和量测(cè)两大(dà)类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量(liàng)测设备系(xì)列(liè)、薄膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国(guó)内半(bàn)导体检测(cè)与量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市场规(guī)模达到了21亿美(měi)元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基(jī)本被国际巨(jù)头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收入增速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多(duō)，短期(qī)看半导(dǎo)体(tǐ)行业(yè)周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复(fù)合材料为基(jī)础，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业务(wù)方面，公(gōng)司提供轨道交(jiāo)通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品(pǐn)备(bèi)件和车载乘(chéng)客信息系统；在(zài)建筑装饰业(yè)务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交(jiāo)通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司(sī)是中(zhōng)国(guó)弹(dàn)簧(huáng)行业知名度较高的弹(dàn)簧及(jí)相关产品的(de)制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠(guān)军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房(fáng)智(zhì)能通讯(xù美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗n)交互系统及门诊服(fú)务(wù)交互系统两大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公司规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片研(yán)发和(hé)销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品(pǐn)，主(zhǔ)要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前(qián)，美芯(xīn)晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费(fèi)类电(diàn)子、照明应用(yòng)及(jí)智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技术(shù)含量(liàng)不算太高(gāo)的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度下(xià)滑，公(gōng)司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且(qiě)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国(guó)务(wù)院国资委(wěi)。公司在(zài)支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以神通数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技(jì)术(shù)服务（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云服(fú)务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国(guó)航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域的(de)软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司(sī)业(yè)绩非常不好预测，个人(rén)建议不要(yào)浪(làng)费精力了。

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