因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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