财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(宝马和特斯拉哪个档次高tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景宝马和特斯拉哪个档次高中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的宝马和特斯拉哪个档次高(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范企业名(míng)单对应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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