兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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