财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里huá)安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关(guān)注。

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