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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品(如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁pǐn)的(de)销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房(fáng)食(shí)品的(de)利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格(gé)已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成(chéng)本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球(qiú)金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度(dù)油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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