用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年(nián)一季度(dù)，用友(yǒu)网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以(yǐ)来单季(jì)最大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净利下滑(huá)。与此对应的(de)是，2020年以来公司(sī)股(gǔ)价持续(xù)大(dà)跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同(tóng)步大增、股价大涨的同向共振，大(dà)相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来(lái)单季最大亏损

　　净利(lì)连续三(sān)年下滑(huá)

　　用友网络(luò)4月28日晚(wǎn)间发布(bù)2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上(shàng)市(shì)以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用(yòng)友(yǒu)网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友(yǒu)网络(luò)股价就总体(tǐ)上呈下降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东(dōng)等投资者被套(tào)

　　在2022年股价(jià)大跌前(qián)，用友网络在股价相对高点(diǎn)进行了定增融(róng)资。此次(cì)定增(zēng)吸引了不少机构参与(yǔ)，包(bāo)括高毅、葛卫东等(děng)知名机构(gòu)和投资乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增(zēng)结(jié)果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定(dìng)增募(mù)资约53亿(yì)元。当(dāng)时，在定(dìng)增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参与(yǔ)了定增，投(tóu)入(rù)资金(jīn)约2亿元。

　　但(dàn)在定(dìng)增(zēng)结(jié)束之后，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的2021年业绩明显不及市场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各(gè)季度(dù)业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净(jìng)利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用(yòng)友网络的股价从2022年(nián)2月37元(yuán)的高点(diǎn)，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近(jìn)六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期(qī)间(jiān)，其减持(chí)数量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大(dà)跌(diē)。

　　云服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段道(dào)阻且长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段(duàn)是通过财务软件服务企业的会(huì)计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务企业(yè)的(de)信(xìn)息化(huà)，现在的3.0阶(jiē)段是服(fú)务企业(yè)的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型云服务业(yè)务，引(yǐn)领中国企业级(jí)服(fú)务(wù)市场。在此基(jī)础上(shàng)，公司2020年进入新的战(zhàn)略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构建和运营全球领(lǐng)先的企业(yè)云服务平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布(bù)了(le)完全基于互联(lián)网架(jià)构的企业互(hù)联网开发平(píng)台。2017年(nián)以来(lái)，其云平台(tái)、财务云、人力云等云产(chǎn)品得(dé)到逐步发展，各领域云上线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经(jīng)历了第一个阶段的”用友云”乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节面世、云平台(tái)及领域服务快速发展，第二个阶段的统(tǒng)一底(dǐ)座和服(fú)务融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的(de)规(guī)模(mó)研(yán)发和持(chí)续迭代(dài)，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务(wù)占比来看(kàn)，用友网络云服务(wù)转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百(bǎi)分点，已成(chéng)为公司主要(yào)收入来源并继续扩大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高端市(shì)场份额(é)来(lái)看，用友却还是没有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发展(zhǎn)白皮(pí)书》显示(shì)，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市占率超(chāo)过70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但在高端ERP市(shì)场(chǎng)，国产ERP软件占(zhàn)有率(lǜ)仅有25％，国外巨(jù)头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝出华(huá)为将(jiāng)在4月启用(yòng)自己研发(fā)的(de)MetaERP软件(jiàn)之后，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目(mù)前(qián)仅(jǐn)为自用，并不(bù)一定会面向外部市场提(tí)供高端ERP软件，但股价的跌停，反应(yīng)出(chū)市场对用友(yǒu)在高(gāo)端ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)信(xìn)心的严重不足，也反应了其在高(gāo)端(duān)市场的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股(gǔ)价上，在用友网络3.0转型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年(nián)，在(zài)其营收逐渐增长的(de)同时(shí)，净利润(rùn)也在同(tóng)时(shí)逐年增长，且(qiě)增幅远高于营收增(zēng)幅。对应到股价上，在(zài)此期间(jiān)，用友网(wǎng)络股价大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用(yòng)友网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏(tà)步不前，净利润却大(dà)幅(fú)下跌，股(gǔ)价也因此(cǐ)大(dà)跌(diē)，公(gōng)司市值严重缩水。

　　用友网络(luò)董(dǒng)事长王(wáng)文(wén)京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值(zhí)还(hái)是有(yǒu)很大的提升空间。但从(cóng)目前的情(qíng)况(kuàng)来看，用友(yǒu)3.0的第二阶(jiē)段，道阻(zǔ)且长。

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