近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游(东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故x;'>东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故>

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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