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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥: 24px;'>唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全(quán)和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务(wù)划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技(jì)产品的(de)销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易(yì)价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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