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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人(rén)机的袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道主要张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的(d张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗e)8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的(de)主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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