要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份<15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸/p>

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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