预期收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(y蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ōng)有较高预期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免(miǎn)这样的(de)投资项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般(bān)情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预(yù)期收(shōu)益(yì)率的(de)一(yī)种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的(de)计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会利用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本(běn)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长的(de)产品，预期蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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