兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型