要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(sh齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式ū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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