金融界5月12日消(xiāo)息 精(jīng)选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产(chǎn)业(yè)动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化和产业(yè)数字(zì)化 重视通(tōng)用(yòng)人(rén)工智能(néng)发展

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，加快发展数字经济。把握数字(zì)化、网络化(huà)、智能化方向，大(dà)力(lì)推进数字(zì)产业化和产业(yè)数字化，重视通用人工智(zhì)能发展，支持平台企(qǐ)业(yè)在引领发展(zhǎn)、创(chuàng)造就(jiù)业、国际竞争中大(dà)显身手。加快发展(zhǎn)方式绿色(sè)转(zhuǎn)型(xíng)。支持绿色低碳产业发展。积(jī)极稳妥推进碳达峰碳中和，在钢铁、石化、建材、交通运输、城乡建设等10个(gè)重点领(lǐng)域有计划(huà)分步骤(zhòu)实施碳达(dá)峰，协同推进(jìn)降碳(tàn)、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川(chuān)气东送二线工程和重(zhòng)点(diǎn)储气库的建设 确(què)保按(àn)期投产

　　国(guó)家能(néng)源局(jú)组织(zhī)召开川渝“气(qì)大庆”及(jí)川(chuān)气东(dōng)送二线、地下储气(qì)库建设工作(zuò)推进会暨全国页(yè)岩气勘探开发技术交流会，会议要求，大(dà)力推动(dòng)在川渝地区建设“中国气大庆”。各方面要提高政治(zhì)站位，坚定立(lì)足国(guó)内保障国家(jiā)能源(yuán)安全的信心和决心，从(cóng)产(chǎn)、供、储、销四个(gè)方向(xiàng)全面发力(lì)。要(yào)加强分析研(yán)判，充(chōng)分认识(shí)建设川渝“气大(dà)庆”具有的(de)发展基础(chǔ)、丰富资源、基础设施等有利条(tiáo)件。要(yào)坚持“常非并(bìng)举(jǔ)”，加强“规划落实、页岩气带动、科技创(chuàng)新、生态环保(bǎo)、协同保(bǎo)障(zhàng)”五方面工作；推(tuī)动(dòng)国家有关规划、实施(shī)方案及重(zhòng)点(diǎn)产能建设项(xiàng)目(mù)的落(luò)实落地(dì)；锚(máo)定奋(fèn)斗目标、加强技术管(guǎn)理创新，奋力实现页(yè)岩气产(chǎn)业的二次跨越(yuè)发展，确(què)保实现川渝(yú)“气大庆(qìng)”建设目(mù)标。同时，要(yào)加快推进川气(qì)东送二线工程和重《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节(zhòng)点储气库的建设，确(què)保按期(qī)投产。

　　中(zhōng)央企业7名管理人(rén)员(yuán)接受(shòu)纪(jì)律审查和监察调(diào)查(chá)

　　中(zhōng)林集团原党委(wěi)书记(jì)、董事长宋权礼，中煤地质总(zǒng)局原党委《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能陕西发电有(yǒu)限公司(sī)原党委副书记、总(zǒng)经(jīng)理等7人被(bèi)查(chá)。

　　住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深入(rù)推(tuī)进试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民(mín)众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全(quán)运(yùn)行的保障。

　　外汇局：一季度货物贸易顺差(chà)处于历(lì)史同期较(jiào)高水平

　　国家外汇管理局(jú)副局(jú)长、新闻(wén)发言(yán)人王(wáng)春英表(biǎo)示，一季度，我国国际收支口径的(de)货物(wù)贸易顺差(chà)1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货(huò)物贸易出口7392亿美元，进口6092亿美元。我国(guó)制造业加(jiā)快转型(xíng)升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点不断(duàn)涌现，推动货(huò)物贸易顺(shùn)差保持较高水平(píng)。一季度，我(wǒ)国对外直接投资净(jìng)流出506亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比增长23％，其中(zhōng)对外(wài)股权投(tóu)资净(jìng)流出313亿美元；来华直接投资净流入(rù)205亿美元，其中股(gǔ)权投资净(jìng)流入(rù)283亿美(měi)元。

　　市场(chǎng)监(jiān)管总局拟进一(yī)步规范公(gōng)平竞争审查工作

　　市(shì)场监管总局今日就《公平竞争审查(chá)条例（征求(qiú)意见稿）》公(gōng)开征求(qiú)意见。在审查内容(róng)方(fāng)面，《条(tiáo)例(lì)》新(xīn)增对审查内容的(de)总体要求(qiú)，对(duì)市场准(zhǔn)入和退(tuì)出、商品和要素自由流动、影响生产经营成(chéng)本、影响(xiǎng)生(shēng)产(chǎn)经营行为等四方面(miàn)审查内(nèi)容做了进一步完善。同时，《条(tiáo)例》进一步完善了例外规定的(de)适用情形，并优化了适用条件，规定了比例原(yuán)则，增强针对(duì)性和指导性。在审查程序方面，《条(tiáo)例》在(zài)以(yǐ)自(zì)我(wǒ)审(shěn)查为主(zhǔ)的基础上，在(zài)地方层面建立了重大政策措施(shī)公平竞争审查会审制(zhì)度。同时，《条例》规定行政(zhèng)机(jī)关在对政策措施征求(qiú)意见(jiàn)过(guò)程中，应当(dāng)专门听(tīng)取有关公平竞(jìng)争(zhēng)审查的(de)意(yì)见。为便于协调机制发挥指导监督(dū)作用，规定年度报告机制。

　　【证券(quàn)市场消息】

　　证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的(de)交(jiāo)易(yì)和(hé)风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。

　　证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和(hé)投资(zī)者保护机制，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发(fā)展。

　　上(shàng)交所(suǒ)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)新(xīn)产品上市相关工作(zuò)

　　中国(guó)证监会宣布(bù)启动(dòng)上交所(suǒ)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作，上交(jiāo)所(suǒ)将(jiāng)在中国证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)下认(rèn)真(zhēn)做好科(kē)创50ETF期权上市(shì)准备。科创50ETF期权作为宽(kuān)基(jī)类ETF期权产(chǎn)品，将总体沿用前(qián)期的风控措施(shī)，并根据科创板股票涨跌(diē)幅(fú)设置对科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅(fú)参数适应(yīng)性调整为20％，相关措施(shī)在创业板ETF期(qī)权已有实践。后续，上交所(suǒ)将在目前行(xíng)之有效的风险(xiǎn)防控和市(shì)场监管措施(shī)的基础上(shàng)，进一步做好(hǎo)风(fēng)险研判，全面加强市场监(jiān)管，确保新(xīn)产品平稳(wěn)上市。

　　券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　财联社记者(zhě)获悉，近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环(huán)节。修订内(nèi)容(róng)主要有三方(fāng)面：将原制度人员(yuán)、合规展业、风控实效、市场秩序维护、服务国家(jiā)战(zhàn)略等(děng)指标(biāo)重组融入三方面，删除业务能(néng)力指标(biāo)，并(bìng)且优化相关(guān)指(zhǐ)标(biāo)计(jì)分依据和(hé)计分方法；不再以中证(zhèng)协为单一(yī)评价主体，而是以中证协为牵头单(dān)位(wèi)，证(zhèng)监会债券部(bù)、各证监局与(yǔ)沪深(shēn)交(jiāo)易所分(fēn)别结合日常监(jiān)管情(qíng)况对券商债(zhài)券执业(yè)质(zhì)量进行打分；在原评价体(tǐ)系上更加突出(chū)对开展(zhǎn)债券业(yè)务的各环(huán)节(jié)质量(liàng)的评价。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。（财联社(shè)）

　　深(shēn)交所修订基础设施REITs审核关注(zhù)事项指引(yǐn) 着力构(gòu)建(jiàn)符合REITs特点规律的审核(hé)和(hé)信息披露规(guī)则体(tǐ)系

　　深交所修订(dìng)并发布(bù)《公开(kāi)募(mù)集基础设施证(zhèng)券投资基(jī)金(jīn)业务指引第(dì)1号——审核关注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项(xiàng)指引》突(tū)出以“管资产”为(wèi)核心(xīn)，着力(lì)构建符合基础设(shè)施REITs特(tè)点规(guī)律(lǜ)的(de)审核(hé)和(hé)信(xìn)息披露规则体(tǐ)系。一是(shì)深入(rù)总结试(shì)点经验，明确产品设计规范，细化业务参与机构、评估和现金流要求，完善交易安(ān)排、基金运作管理等方面的(de)信息披露要求，压实市场参与主体(tǐ)责任，进一步提升市场(chǎng)规范运(yùn)作水平。二是产业园区、收(shōu)费公路类资(zī)产试点项目相对集(jí)中，产品特性基本成熟，本次(cì)修订(dìng)从项(xiàng)目合(hé)规性、资产范(fàn)围以及评估参数设置(zhì)等维度细化了两类资产的审核关注要点，强(qiáng)化(huà)了历史运营情况、租金或(huò)收费(fèi)减免、重要现金流(liú)提供方等信(xìn)息披露要(yào)求，并对产业(yè)园区项目有关会计处(chù)理、收费公路项目扩能改造安(ān)排等事项(xiàng)进行(xíng)了明确。

　　上交所修订发布基础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引

　　上交所修订发布基础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn)。下(xià)一步，上(shàng)交(jiāo)所将(jiāng)认真贯(guàn)彻落实党(dǎng)的二十大(dà)“健全资(zī)本市场功能(néng)，提高直接融资比重(zhòng)”要求(qiú)，按照中国证(zhèng)监会“进一步推进REITs常态(tài)化发行十二条”工作部署，进一(yī)步(bù)做(zuò)好REITs市场组织培育、机制制度建设、基础资产拓(tuò)展(zhǎn)、项目常态化(huà)发行(xíng)、扩募等各项工(gōng)作，推(tuī)动REITs市场继续(xù)向(xiàng)纵(zòng)深发展，更好服务实体经济高(gāo)质量发展(zhǎn)与稳增长大局。

　　香(xiāng)港金管局：截至4月末香港外汇基金境(jìng)外资产(chǎn)总额约3.56万亿港元(yuán)

　　香(xiāng)港金融管理局网(wǎng)站(zhàn)公(gōng)布外汇基金在2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)的(de)主要分析帐(zhàng)目。在(zài)4月份，外汇基金的境外资产减(jiǎn)少(shǎo)254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为(wèi)18,795亿港元，包(bāo)括负债证明书、政府发行的(de)流通(tōng)纸币(bì)及(jí)硬币(bì)、银行(xíng)体系结余，以(yǐ)及(jí)已发行外汇基金(jīn)票据及债(zhài)券。外汇基金对香(xiāng)港私营(yíng)部门(mén)的(de)债权总额为2,472亿港(gǎng)元(yuán)。对(duì)外负(fù)债总额为(wèi)234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)额居首

　　北向资金今日净买入13.26亿元。宁德(dé)时代、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　上海：加快提升产业(yè)能级和核心竞争力(lì) 加(jiā)快培(péi)育龙(lóng)头企业和高增(zēng)长企业

　　上海市(shì)委常委(wěi)会今天（5月12日）举(jǔ)行(xíng)会议，会议指出，要抓牢实体经(jīng)济这个根本，坚定推(tuī)动经济转(zhuǎn)型升级，加(jiā)快(kuài)提(tí)升产业(yè)能级和(hé)核心竞争力，筑牢现代化建设的(de)坚实(shí)物质(zhì)技术基础(chǔ)。聚(jù)焦国家战略任务，发挥好改革开(kāi)放(fàng)、龙头带(dài)动、科技和人才的优(yōu)势(shì)，不断激发高质量发(fā)展的活力动力(lì)。要增强系统(tǒng)观念，对事关上海长远和根本的(de)重大布局、重大政策(cè)、重(zhòng)点措施开展前瞻研究，加强战略(lüè)谋(móu)划，推(tuī)动协同落实(shí)。加快建(jiàn)设(shè)以实体(tǐ)经济为支(zhī)撑的现代化产业(yè)体系，巩固和扩大(dà)工业(yè)基本盘，打好关键核(hé)心技术攻(gōng)坚战，推进产业智(zhì)能化(huà)、绿色化、融(róng)合化，加快培(péi)育龙头(tóu)企业和高增长(zhǎng)企业。着力(lì)推动人口高质(zhì)量(liàng)发展，持续(xù)强化城(chéng)市现代化建设的人才支撑。

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，一是制定发(fā)布《上海(hǎi)市加快(kuài)新能源汽车产业发展实(shí)施计划(huà)（2021-2025年(nián)）》，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。二是制定发布《上海市(shì)鼓励购买和使用新能源汽车实施(shī)办(bàn)法》，对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策(cè)支持。三是制定发布了《上海市(shì)浦东新区促进无驾驶人智能网(wǎng)联汽车(chē)创(chuàng)新(xīn)应用规定》、《上海市充（换）电设施“十四五”发展规划》等(děng)法规、政策，进一步完善新能源汽车产业(yè)生态(tài)。

　　【重要公司(sī)动态】

　　中(zhōng)芯国际：中国客户信心回升 工业类(lèi)和新(xīn)能(néng)源汽车类供不应求

　　中芯国际CEO赵海军在(zài)第一(yī)财季(jì)业绩交流会上表示，今年第二季度全球市(shì)场虽(suī)然还处于(yú)底部，但(dàn)近期(qī)在不同领域察觉(jué)到中国客户信心的回升，部(bù)分标准产品需求已经(jīng)触底，公司急单也快速增(zēng)长。赵海(hǎi)军表(biǎo)示(shì)，二季(jì)度业绩(jì)预测的(de)主要依据有三个：第一，比起(qǐ)三个月(yuè)以前，全球(qiú)市场虽(suī)然还处于底部(bù)，但近期(qī)公司在(zài)不(bù)同的(de)领域(yù)察(chá)觉到(dào)中国(guó)客户(hù)信心(xīn)的(de)回升。第二，部(bù)分标准(zhǔn)产品需求已经触底，去年率先(xiān)进入去库存阶段(duàn)的高压驱动、摄(shè)像(xiàng)头芯(xīn)片(piàn)和专(zhuān)用存储器领域出现向好的(de)变化。第三，国内终端整(zhěng)机公司积极创新，寻求市场突破，推(tuī)进新产品和首发(fā)新(xīn)性能的实现给公司的(de)急单快速增长。赵海军表示，为(wèi)了更(gèng)好的服务于客户(hù)新产品的投(tóu)产，公司(sī)多措并举，加大(dà)资源(yuán)投(tóu)入，保(bǎo)证技术支持(chí)，最大程度减少产品等(děng)待时(shí)间，最快(kuài)速度处(chù)理线上的异常情况，加快新(xīn)产(chǎn)品进入生产的速度，力(lì)争让客户更早拿到(dào)产品。

　　顺丰控股：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网(wǎng)控股与深圳(zhèn)极兔(tù)供应链有限公(gōng)司(sī)签署《股权转让协(xié)议(yì)》，丰(fēng)网控股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信息技(jì)术有限公(gōng)司（简称“丰网信息”）100％的(de)股权。交易完成后(hòu)，丰(fēng)网控股不再持有丰网信息(xī)股权。丰(fēng)网信息持有(yǒu)丰网(wǎng)速运100％的股(gǔ)权，丰网速运为(wèi)加盟模(mó)式(shì)的经济型快递业务(wù)运营主体。丰网信息目前仍(réng)处初期发展(zhǎn)阶段且持续亏损。交易(yì)完成后，公司可以更聚焦国(guó)内(nèi)中(zhōng)高端快递、国际快递、全(quán)球(qiú)供应链服务(wù)、数(shù)字(zì)化(huà)供应(yīng)链服务等(děng)核心业务的发展(zhǎn)。

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