要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地(dì)考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机(jī)研发(fā)机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财政政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提(tí)前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资(zī)产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场(chǎng)的(de)科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全(quán)多层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续(xù)攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械(xiè)拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗期(qī)中期票据

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