财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(d宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价òng)游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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