财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的(de)态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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