财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个(g拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？è)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能拇指到食指一拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？扎是几厘米，一扎几厘米？源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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