近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季报(bào)的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(j2000克是多少斤啊ìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣(x2000克是多少斤啊uān)布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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